GoHighLevel para agencias: primeros pasos y configuración inicial
Montar GoHighLevel como agencia no es lo mismo que montarlo para un solo negocio. Si empiezas configurando todo dentro de una subcuenta, en tres meses tendrás que rehacerlo cliente por cliente.
Esta guía define la estructura correcta desde el principio: qué se configura a nivel de agencia, qué va en cada subcuenta y cómo dejar lista una plantilla replicable antes de vender el primer servicio.
1. La estructura de cuentas que debes montar
La cuenta de agencia es tu centro de control: facturación, equipo, marca blanca, snapshots y la lista de clientes. Cada cliente vive en su propia subcuenta, con contactos, embudos y automatizaciones aislados.
- Crea una subcuenta interna llamada Plantilla Base, donde construirás y probarás todo.
- Crea otra subcuenta para tu propia agencia: es tu mejor caso de éxito y tu campo de pruebas.
- Una subcuenta por cliente, sin excepciones, aunque el cliente tenga dos marcas pequeñas.
- Nunca guardes datos de un cliente en la cuenta de agencia.
2. Marca, dominio y equipo
- En Settings › Company, sube logo y favicon, y define el nombre comercial que verán tus clientes.
- Configura un subdominio propio, por ejemplo app.tuagencia.com, con un registro CNAME al host que indica la plataforma.
- Invita a tu equipo con el rol mínimo necesario: la mayoría de los operadores no necesita acceso de administrador de agencia.
- Define qué subcuentas ve cada usuario. Un comercial no debería ver la cartera completa.
- Activa la autenticación en dos pasos para todos los administradores.
3. Construir la Plantilla Base
Aquí está el trabajo que te ahorrará decenas de horas. En la subcuenta Plantilla Base configura, en este orden:
- Pipeline con un máximo de cinco etapas nombradas como acciones: Contactado, Reunión Agendada, Propuesta Enviada, Ganado.
- Calendario con duración, tiempo de margen y aviso mínimo de reserva.
- Formulario corto de captación y una landing page sencilla que lo contenga.
- Workflow de respuesta inmediata: SMS y email en el primer minuto, creación de oportunidad, asignación de responsable y notificación interna.
- Workflow de recordatorio de cita: 24 horas y 1 hora antes.
- Valores personalizados para nombre del negocio, teléfono y enlace de agenda, para no dejar nada escrito a mano.
- Etiquetas estandarizadas de origen: lead-web, lead-ads, lead-referido.
4. Convertir la plantilla en snapshot
Desde la cuenta de agencia, crea un snapshot a partir de la Plantilla Base y ponle nombre con versión y fecha. Al crear la subcuenta del próximo cliente, cárgalo y tendrás el 80% del trabajo hecho.
Recuerda lo que el snapshot no lleva: contactos, números de teléfono, dominios de envío de email, integraciones y usuarios. Esa lista es tu checklist de onboarding manual.
5. El onboarding del primer cliente, paso a paso
- Crea la subcuenta y carga el snapshot.
- Completa el perfil de negocio del cliente, incluida la franja horaria y la dirección física.
- Compra el número de teléfono y arranca el registro de cumplimiento si aplica en su país.
- Configura el dominio de envío de email y publica los registros SPF, DKIM y DMARC.
- Actualiza todos los valores personalizados con los datos reales del cliente.
- Importa los contactos por CSV, revisando el mapeo de campos y el consentimiento.
- Haz una prueba completa: envía el formulario, verifica SMS, email, oportunidad y notificación.
- Forma al cliente en una sesión corta centrada solo en Conversations y Opportunities.
Preguntas frecuentes sobre este tema
- ¿Cuántas subcuentas necesito para empezar?
- Dos: la plantilla base y la de tu propia agencia. A partir de ahí, una por cliente.
- ¿Puedo dar acceso al cliente sin que vea la configuración avanzada?
- Sí. Los roles y permisos permiten limitar el acceso a Conversations, Opportunities y Calendars, ocultando automatizaciones y ajustes.
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